Кадир провел двадцать лет в тюрьме и наконец получил условно-досрочное освобождение. Теперь он работает мусорщиком и вынужден сотрудничать со спецслужбами, помогая выследить опасную террористическую группировку. Куратор от государства постоянно давит на него, требуя результатов и не оставляя выбора. Но у Кадира есть брат Ахмет, с которым они давно не общались. Ахмет живет своей жизнью, зарабатывая отстрелом бродячих собак, и совсем не рад возвращению брата. Между двумя братьями нет понимания, каждый борется со своими демонами и одиночеством. Кадир начинает испытывать галлюцинации от постоянного стресса и давления, его психика дает трещины. Фильм исследует, как государство использует людей, как прошлое преследует настоящее, и как два брата оказываются по разные стороны одного конфликта, не осознавая истинной природы происходящего вокруг них.